1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю к американцу в расчете на то, что он попадётся на эту уловку.