Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она приезжает с шестилетним сыном Ваней в Сочи, но долгожданный отдых омрачают воспоминания. Именно в этом городе семь лет назад Людмила встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его неверности, она ушла, не сообщив ему о беременности.
Спасает положение новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска. Он всегда вовремя приходит на помощь. Однажды Ваня, испугавшись, что за ним следят, сбегает от мамы в парке. Дмитрий помогает его найти. Людмила думает, что сын просто фантазирует, пока он не пропадает по-настоящему. В отчаянии героиня обращается в полицию. Первым под подозрение попадает Андрей. Но способен ли он на такое? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.